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如何选择正确的投资时机?

时间:2018-12-03 09:58:34 作者:本站原创 来源:本站原创
仅仅选对了投资品种,并非一定就能赚钱,特定时期,资产的市场价格有可能超过升值潜力。原因很简单:谁都不是傻子,既然大家都知道有通货膨胀,资产会升值,一哄而上炒资产的结果,资产价格就可能被抬得过高。比如,从长远来看,股票和房地产是最适合对抗通货膨胀的资产,世界上主要经济体中,鲜有这两种资产的长期走势不能跑赢通胀率的。假若在恰当的时机以合适的价格购入这两种资产,然后长期持有,几乎肯定会赚钱。但是,如果买入的时机不正确,同样不能达到保值增值的目的。那么,究竟什么时候才是恰当的或者说是正确的投资时机呢?
(1)投资的最佳时机
房产、黄金、股票等等都有投资的最佳时机。投资的最佳时机几乎是无风险投资,这需要胆识、智慧和投资经验的积累。
①投资的最佳时机是留给有准备的人。有句名言叫“机会是留给那些有准备的人”,这句名言对于投资者来说是再重要不过的了。只有那些“有准备的人”才能抓住投资的最佳时机。试想,当年的杨怀定如果不是国人将手中的国库券折价卖给他的话,他能够成为杨百万吗。再试想,如果他不是进入大多数人当时都不敢介入的股市,他能够成为股市中的杨百万吗!其实,无论何种资产,房产、黄金、股票等等,这些投资品种的行情低迷期才是投资的最佳时机。
②股票投资的最佳时机。股票投资的最佳时机其实不是二级市场,而是一级市场,即股票发行市场。大资金可以选择好的企业,通过购买股权的方式进行股权投资。普通投资者由于资金有限,在一级市场买入股票受到限制。通过在二级市场申购新股,摇号中签,也可以获得机会。应该说2010年通过申购中签的投资者,百分之九十五以上都有获利机会。据一位普通投资者介绍,他用50万元专门申购新股,一年间共中签12只,平均每只新股获利5000元左右。年收益率在12%以上。
但是2011年出现异常,申购中签的股票上市即跌破发行价屡有发生。这说明市场扩容已超出投资者的承接能力,申购新股也需要仔细筛选,不要“捡到篮里就是菜”。

(2)跌势中孕育投资机会
不论何种资产,只要远离了它的价值,投资的风险就会大于收益。没有只涨不跌的股市,同理,也没有只涨不跌的房产和黄金等资产。涨得越多往往跌得越惨,暴跌通常也给投资者提供了机会。
①在跌势中选择优质资产。股市谚语说“风险是涨出来的,机会是跌出来的”、“涨过了头是最大的利空,跌过了头是最大的利好”。其实,不仅股市,房市、金市、邮市、币市等等,无一例外,都是如此。大浪淘沙,往往在下跌的势道中,才是获得优质资产的好时机。这是因为“羊群效应”造成的资产投资泡沫迟早会有破灭的时候,到那时一些优质的资产的价格就会回落,资产升值的潜力才会显现。例如,美国前些年处于低利率的流动性较过剩时期,房产价格一路上扬,但是金融危机以来便开始疲软。国内一些投资者到美国投资购房或许是一种明智的选择。
②选择资产投资的“洼地”。在美国互联网泡沫时期,由于大量投资涌入股市,导致股票巨幅升值,从而压低了许多其他种类资产的升值幅度。这期间,黄金的价格实际是下跌的。在2001年以后,股市陷入一段低迷,黄金却走出了一个大牛市。现如今,国内房价、金价和一些大宗商品,涨幅巨大,而股市却没有走出像样的行情,应属资产投资“洼地”。此时入市也许是选择优质资产的较好时机。
③选择估值合理的资产投资机会。资产投资最重要的是对资产的估值,只要估值合理“物有所值”,就是投资的时机。例如,沪深两市2000多只股票中不乏一些低估值的品种,诸如市盈率仅有十几倍,甚至不到10倍的银行股和一些大蓝筹股,就孕育着极好的投资机会。

(3)股市中的结构性投资机会
股市中的结构性投资机会是指在大盘指数涨跌幅有限的情况下,部分板块和个股出现比较火爆行情,从而给投资者带来获利的机会。
2011年是国家第十二个五年计划开局的一年,有投资机构在对中国经济中长期判断的基础上,对国内的股票市场的结构性投资机会提出以下方向。
①大消费领域。该领域是经济结构调整战略看好的领域,由于过往两年整体的靓丽表现,将更偏重自下而上的选股和一些高速增长的子领域。
②战略性新兴产业。主要是国家支柱性产业和先导性产业。该主题将获得国家战略的支持,以主题形式贯穿一个时期。
③高端装备制造。该板块集中国经济转型、出口升级、新一轮投资周期展开三大主题于一身,主要包括航空、航天、高速铁路、海洋工程和智能装备等行业。
④大宗商品。2011年海外经济复苏、国内增长、全球长期保持宽松流动性等背景,都支撑了该主题有较多机会。
总之,产业投资最重要的是看资本回报率即ROIC指标,投资股市就是要寻找投资资本回报率(ROIC)边际递增的上市公司的股票,而不是业绩预期,因为后者是可以调节的。普通投资者可以从上市公司的资产负债表和现金流量表中寻找ROIC递增的股票。
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入市有风险,投资需谨慎